板块两日走强政治局会议定调 下半年“钢需”增长会迎来恢复吗?
2023-07-27 19:32:41 来源:新京报

中央政治局会议定调之后,钢铁板块连续两个交易日走强。

7月27日收盘,钢铁板块涨幅居前,重庆钢铁(601005.SH)与法尔胜(000890.SZ)涨停,柳钢股份(601003.SH)、八一钢铁(600581.SH)涨超5%,共41家钢铁板块收涨,占比超七成。

7月24日召开的政治局会议提出,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险,不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。


(资料图片)

兰格钢铁经济研究中心首席分析师陈克新认为,政治局会议释放了很多重要信息,将从多方面利好钢材需求,并对钢材生产拉动。由此预判,下半年全国钢材市场将比上半年改善。

就具体下游需求端而言,陈克新认为,政策利好房地产市场,利好汽车、家电消费,刺激汽车、家电等产品生产,且利好固定资产投资,这几项直接利好均可增加钢材需求。此外,积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,既是年中政治局会议的重点,也是下半年全国经济工作的主要安排,而这亦会间接增加国内钢材需求。

钢铁行业艰难时刻尚未过去。

Choice数据显示,截至7月27日,钢铁板块57家上市公司中已有30家披露2023年上半年业绩预告,共14家企业预计实现盈利,其中友发集团(601686.SH)、武进不锈(603878.SH)等5家上市公司预计业绩将同比增长,大业股份(603278.SH)预计实现扭亏。其余企业则预计将出现亏损。贝壳财经记者关注到,鞍钢股份(600231.SH)、三钢闽光(002110.SZ)、凌钢股份(600231.SH)等10家企业为首次预计出现半年度亏损。

多数钢企在业绩预告中提出,下游需求不振、钢价低位运行是影响业绩的主因。

沙钢股份(002075.SZ)预计今年上半年实现归母净利润0.9亿元-1.25亿元,同比下降65%–75%。上市公司就业绩预降表示,报告期内受宏观经济和行业因素影响,钢铁行业下游市场需求低迷,钢价呈低位震荡行情,公司营业收入及产品销售毛利下降。

“虽然原燃料价格同期也有不同程度的下跌,但不足以抵消钢材销售价格下跌的幅度,造成吨钢毛利水平同比大幅下降。”方大特钢(600507.SH)表示。公司预计今年上半年归母净利润为2.6亿元至3亿元,同比下降67.63%到 71.95%。

兰格钢铁研究中心副主任葛昕认为,今年以来钢铁生产企业一直面临着原料成本的“高岸”、企业利润的“低谷”和产能释放的“高位”。短期来看,国内钢市将呈现“经济整体回升向好、政策密集出台实施、市场信心明显提振,淡季效应制约需求”的格局。

葛昕提出,从今年以来钢企面临的情况来看,国内钢铁生产企业发展面临的环境依然较为严峻,钢企求变的主动意识在增强,企业盈利能力将成为竞争的焦点,产业链服务的意识进一步加强,同时更加注重智慧制造与大数据赋能产业链的落地,进而推动钢铁产业向高质量发展加快迈进。

如何求变?有“钢铁航母”之称的中国宝武于7月24日召开2023年半年度工作会议。宝武党委书记、董事长胡望明在会上提出,积极应对钢铁行业长周期下行风险。要立足极致效率、极致成本,坚持按照“有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润”组织生产经营。

“钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段,需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期,将带来行业盈利的触底与估值的修复。” 国泰君安证券在7月27日研报中提出,下半年钢铁行业供给弹性有限,在需求逐步走暖以及库存低位的背景下,行业利润有望逐渐修复。

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